AFP(国际金融理财师)考试的内容及标准如下:
考试科目及时间
金融理财基础(一):上午9:00-12:00,共90道题目。
金融理财基础(二):下午13:30-16:30,共90道题目。
考试范围
金融理财基础:包括经济学基础知识、货币时间价值、家庭财务报表分析、居住规划、子女教育规划等。
投资规划:包括投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等。
风险管理与保险规划:包括风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等。
员工福利与退休规划:包括员工福利、退休规划等。
个人所得税及其优化:包括个人所得税制度、个人所得税优化等。
金融理财综合案例:包括信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等。
考试题型
全部为单项选择题,分为普通和复合式单选题,概念题和计算题比例大约是1.2:1,即概念题约有100道,计算题约80道左右。
考试难度及通过率
80%为中等难度及以下题目,每题均1分,全国统考水平性考试,考试分数线的设定是根据国际上先进的IRT等值模型设定的,并不固定通过率也不固定分数线。
考试地点
目前全国有6大固定考点:广州、成都、武汉、杭州、南京、西安,还可能随机增加临时考点,具体关注FPSB China通知。
报名条件
完成AFP认证培训课程学习、作业、通过结业考试并获得《金融理财师AFP培训合格证书》,可报考AFP认证考试。
建议考生提前熟悉考试大纲,制定合理的复习计划,并在考试中注意时间分配,确保能够完成所有题目。